S20 · Pilar Tecnologia/Vendas
Automações
executar ações a partir de regras e eventos definidos, como criar tarefa quando chega um lead, encaminhar um formulário ou lembrar uma pendência.
Vínculo com a proposta
automações de CRM explícitas no Pro; Enterprise avançado a detalhar. Demais automações sob escopo.
Benefícios
reduz tarefas repetitivas e ajuda a manter consistência, desde que existam processo, exceções e monitoramento.
Como funciona
mapear evento, condição, ação e responsável; configurar; testar sucesso e falha; definir alertas e revisão.
Quando vender
trabalho manual recorrente, passagem lenta entre etapas ou volume que causa esquecimento.
Perguntas
“Qual tarefa se repete?”; “O que deve acontecer se faltar informação?”; “Quem cuida quando a automação falha?”
Como explicar
“A automação executa partes repetitivas de um processo bem definido, deixando a equipe livre para decisões e conversas que exigem contexto.”
Objeção
“‘Vai substituir meu time?’”
“O foco é reduzir trabalho mecânico. Relacionamento, exceções e decisões continuam precisando de responsáveis.”
Objeção
“‘Quero automatizar tudo’”
“Vamos priorizar processos claros e de maior impacto. Automatizar um processo confuso pode ampliar o erro.”
Limites e dependências
não presumir disparos, API oficial, chatbot ou IA ilimitada; ferramentas e custos devem ser confirmados.
Indicadores e conexões
execuções corretas, falhas, retrabalho e tempo economizado medido; conecta CRM, formulários, integrações e gestão.
Minhas anotações
Use esta biblioteca para explicar a solução. A inclusão e as condições de entrega dependem da proposta e do contrato aprovados.